때는 막부시대 말기. 쵸슈(현재의 야마구치현)의 풍운아라 불리던 타카스기 신사쿠와 그의 친구 카츠라 코고로는 막부가 시간을 조종하는 전설의 비보를 악용중이란 정보를 듣고 이를 훔치기 위해 해군선에 숨어든다. 고생 끝에 그들은 비보를 탈취하는 데 성공하지만, 어디선가 나타난 정체불명의 여성에게 이를 순식간에 빼앗기게 되고, 그녀를 추적하여 도착한 교토에서 그들은 괴이한 분위기로 변해버린 도시와 그곳에 우뚝 선 거성 스사노오를 발견한다.
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